👟 Investir dans des sneakers, l'idée du siècle ?
#15, et voilà, Pim Pam Poum !
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Vous êtes 3 351 abonnés (Substack) aujourd’hui… Sur les trois dernières newsletters, celle qui a fait le plus de vues est celle sur l’investissement dans les voitures, encore et toujours (merci Flo)… Je me dis donc qu’il va falloir que je vous parle d’investissements alternatifs. Aujourd’hui, nous allons parler des sneakers.
Le nombre d’abonnés augmente, mais ce n’est encore pas assez (ça ne l’est jamais d’aillurs). J’ai besoin de vous pour que les compteurs s’affolent. Dans les prochaines semaines, je vais vous proposer des offres, établies avec des sponsors. Pour qu’elles soient le plus intéressantes possibles, il faut que les vues soient importantes. C’est du gagnant-gagnant. Faîtes donc tourner cette newsletter. C’est juste ici 👇
Tout d’abord, je redonne les endroits où tu peux nous trouver
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Depuis un mois, j’ai changé le contenu de la newsletter. Je me rends compte que vous préférez cette ligne éditoriale. Il faut dire qu’avant, elle se limitait à une répétition des articles de la semaine et un petit tip sur la gestion de vos finances. Pas suffisant pour créer de l’engouement. Yoann Lopez, Snowball, est dans le vrai. Il mise sur la qualité du contenu et il doit être exclusif. Je le remercie encore, c’est une inspiration. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il a diffusé cette semaine une newsletter sur la SCPI que j’ai pu écrire. Je suis plutôt fier et satisfait, 30 likes, 126 votes dont 93 % de retours positifs “❤️ Au top !”.
Je voulais choisir un sujet qui est en rapport avec l’investissement, mais qui parle d’une classe d’actif un peu différente. J’ai pu faire la forêt, la voiture, j’aurais pu faire les montres de luxe, l’art, mais cette semaine, j’ai choisi les sneakers. C’est un objet que l’on connaît tous, nous en portons assez fréquemment. Ma paire référente est la Stan Smith de chez Adidas. J'aurais été loin de m’imaginer que cet objet du quotidien permet potentiellement des rentabilités supérieures à 1 000 % sur 5 ans.
C’est une solution d’investissement qui est peu connue par le grand public, je dirais même que seuls des initiés en parlent aujourd’hui. C’est pourtant une classe d’actif bien valable, comme peut l’être l’or, la forêt, l’art. Certains sites se sont spécialisés dans l’échange de ce type de biens. StockX était valorisé à 3,8 Milliards de dollars l’année dernière, par exemple.
Ne rigolez plus alors quand vous voyez votre ado ou jeune investir dans une paire de sneakers. Il pourrait avoir des rendements bien plus élevés que ce que vous connaissez avec votre assurance-vie. C’est aussi, peut-être, un investissement générationnel qui met en avant la génération z.
Introduction au sujet des sneakers
Le site Cowen and Company apporte un nouvel éclairage sur le marché de la revente de sneakers. À elle seule, l’Amérique du Nord représente un marché de 2 Milliards de dollars. Les estimations mettent en avant un potentiel de 30 Milliards de dollars en 2030, avec une progression de 20 % / an.
Ce marché est important, car il pèse sur plusieurs paramètres :
Des communautés fidèles
De nouveaux produits
Des coûts d’acquisitions faibles
L’étude montre aussi que 44 % des 18 - 24 ans et 44 % des 25 - 34 ans, ont acheté sur des sites de revente comme StockX, sur les 30 derniers jours. L’année passée les chiffres étaient de 33 et 33 %. La progression est importante. Le marché a bondi de quasiment 20 %. Ceux qui ont eu la plus forte croissance sont les personnes âgées de 35 à 44 ans. Pour autant, le fait que le marché secondaire soit important et dynamique n’amène rien aux marques à proprement parler. En terme financier, qu’un client revende une paire avec un gain de 200 % ne lui amène rien.
Le marché des ventes principales, primaires, voit même son nombre d’éditions limitées diminué, le prix de vente moyen quant à lui augmente. Pour Cowen and Company, il existe des parallèles entre les marchés de la revente de sneakers et celui de l’investissement en NFT. L’achat de sneakers prend une dynamique bien plus forte. Si l’on prend l’exemple des 18 à 34 ans, sur la même durée, 30 derniers jours, 27 % d’entre eux disent avoir acheté du NFT quand 43 % disent avoir acheté un produit de seconde main sur une place de marché (étude réalisée sur 2 500 américains).
Les géants du secteur créent même leur marketplace comme SNKRS de Noke, ou GOAT de Footlocker. “ La culture sneakers évolue chaque jour et ce sont les adolescents qui décident de son évolution"estime Susie Kuhn présidente Europe, Moyen-Orient et Afrique. Le marché cette année est estimé d’ailleurs à 6 Milliards de dollars dans le monde. De nouvelles entreprises émergent, prenons l’exemple de Presentedby, qui ouvre des concepts store sur le thème de la revente de sneakers de luxe. L’enseigne a établi des magasins à Londres, Paris, Dubaï, Doha et Riyadh. Chacun étant un écrin à la sneakers.
Fait marquant, Sotheby’s a organisé une vente en début d’année sur 200 paires de Nike Air Force 1 designées en collaboration avec le directeur artistique de Louis Vuitton, Virgil Abloh (décédé depuis). Le résultat est stratosphérique, 25 Millions de dollars, soit une paire moyenne à 125 000 $. La majorité des acheteurs étaient âgés de moins de 40 ans. Autre fait marquant, la vente d’une paire de Nike Air Yeezy 1 a été vendue 1,8 Million de dollars en 2021, soit 1,5 Million d’euros (à l’époque). C’est la toute première paire portée par Kanye West lors de la cérémonie des Grammy Awards en 2008.
Maintenant, il n’est pas forcément nécessaire d’avoir une telle somme pour commencer l’investissement dans les sneakers. Prenez l’exemple de la Nike SB Dunk High, achetée 154 € en juillet 2018, la dernière revente qui date du 4 juillet 2022 est à 3 076 € soit un rendement de 171 % / an. Explorons un peu ce monde méconnu qu’est celui de la sneaker d’investissement.
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Les problématiques à l’investissement en Sneakers
Tout d’abord, nous allons aborder le langage des personnes qui investissent dans les sneakers. Cela ne peut paraître rien, mais ne pas parler la même langue est compliqué. Voici les termes les plus fréquemment utilisés :
Sneakers : chaussure conçue pour la pratique sportive qui a été détourné de sa fonction première pour s’inscrire dans notre quotidien
Hold : le fait de garder ses paires de sneakers, les conserver
Resell : représente le marché de la revente
Reselller : revendeur sur ce marché-là
Camp out : camper devant une boutique pour attendre la sortie d’une paire convoitée
Dead Stock ou DS : mentionne qu’une paire n’a jamais été portée
DSWT (Dead Stock with Tags) : paire neuve jamais portée avec ses étiquettes
Rock : le fait de porter ses paires de sneakers (à éviter absolument)
Il existe aussi un langage propre à la sneaker :
Outsole : semelle en contact avec le sol
Midsole : semelle intermédiaire, située au-dessus de la outsole
Toe Box : partie qui couvre les orteils, conserve le galbe
Heel Counter : partie rigide du cuir, maintient le talon en place
Upper : partie supérieure qui recouvre le pied
Eye let : œillets pour mettre les lacets
Garant : renfort au niveau des œillets
Tongue : languette qui protège la partie supérieure du pied
Ce marché de l’investissement a donc ses propres codes, je dirais donc que la première problématique est le fait de s’intéresser et de le comprendre. C’est un marché qui nécessite de connaître les tendances, comprendre les effets de mode, les paramètres. L’analyse de certains modèles est complexe, alors que d’autres via un simple échange Facebook est aisée. Je vous le dis d’ores et déjà, si vous n’aimez pas la sneakers, y investir est risqué. Prenez du temps, soyez intéressé ou passionné. Des solutions existent pour ceux qui sont plus néophytes, j’en parlerai plus tard.
Pour comprendre ce marché, rien de mieux que la bonne vieille méthode, la veille. Vous allez vous abonner à des blogs, des forums, des eshops. Il vous faudra aussi rejoindre des groupes spécialisés tel que Sneakers Addicts sur Facebook. Vous devez avoir conscience que sur le marché, toutes les sneakers ne prennent pas de la valeur. Ce serait bien trop simple. On estime que sur 100 modèles, seulement 20 % d’entre elles en prendront. Les critères qui permettent d’appréhender la plus-value potentielle sont larges. Cependant, vous pouvez déjà viser les 3 marques principales Nike, Jordan ou Adidas, qui ont un bon trend de revente.
Une histoire de quantité, de co-branding et de modèle ou d’exclusivité font la recette parfaite pour la prise de valeur. Certaines paires prennent aussi de la valeur, car elles sont anciennes. La Air Max 1 Patta Chlorophyll sortie 13 ans auparavant, se revend aujourd’hui sur le site StockX au prix de 2 390 € pour un prix d’achat de 110 $. C’est un marché d’offres et de demandes. Il va vous falloir prendre en compte :
Marque
Modèle
Collaboration
Quantité sur le marché
Cote
Ceci représente déjà la première étape d’un travail bien fait. C’est la première marche pour réaliser un bon investissement. Au démarrage, les marques mettaient les modèles en vente selon une quantité et un point de vente. Les clients campaient devant et la règle du premier arrivé premier servi était la norme. Beaucoup de dérives, de guerres entre clients ont donc mis un terme à cela. La nouvelle tendance est la “raffle”, c’est un tirage au sort qui permet à la personne sélectionnée de pouvoir s’acheter la paire au prix affiché. Vous allez devoir vous inscrire sur tous les sites de ce type. Je vais donc citer SNKRS, c’est la plateforme pour acheter des sneakers rares chez Nike.
Une forte notion de chance pour avoir le Graal, le modèle limité qui va prendre de la valeur. C’est une autre problématique. Il existe plusieurs sites avec lesquels vous allez devoir vous inscrire pour espérer décrocher une paire. Les voici :
S’inscrire auprès de revendeurs
Télécharger Sneakersalert
Lesitedelasneaker, il regroupe les dates de prochaines sorties et le site pour s’inscrire
Cela peut s’avérer être le chemin du combattant, et bien plus complexe que simplement acheter une paire de chaussures. Le jeu en vaut la chandelle. Cette seconde problématique concerne donc ceux qui veulent un modèle limité et avoir la meilleure rentabilité possible. Vous pouvez aussi acheter la paire sur le marché secondaire, mais elle pourrait déjà avoir pris de la valeur, et donc réduire votre plus-value. Autre problématique, à mon sens, le fait de stocker les sneakers ainsi achetées. Il serait dommage qu’après avoir choisi le bon modèle, la bonne taille (privilégiez la taille 9…), avoir pu l’acheter en raffles, le stockage l’abîme. Il existe des erreurs à ne pas commettre, d’une part les stocker dans un milieu humide. Une sneakers est composée de cuir lisse ou de suède, ils sont sensibles à l’humidité. La cave, le fond du placard ou le grenier sont à éviter.
Ensuite, éviter de les laisser proche d’une source de chaleur, exposer vos paires à côtés du radiateur ou en plein soleil va leur faire perdre de leur éclat, et détendre la fibre. Ainsi, la conservation est un élément principal pour ne pas perdre une valeur sur votre investissement. Plusieurs solutions sont aujourd’hui mises en avant, tel que la boîte à sneakers. Vous en voyez de tous les prix, mais pour ma part j’aime bien le modèle suivant, Snekars Box de chez Sneakers Dealers, comptez 30 €.
L’avantage, pas de poussière, mise en avant la collection grâce à sa transparence. Vous pouvez aussi opter pour des étagères de rangement, mais je trouve le concept moins sympa. Ou simplement choisir de laisser les chaussures dans leurs boites et les ranger dans un endroit spécifique. Peu importe ce que vous choisirez, garder un œil sur elles. D’ailleurs, ne vous dites pas que ce n’est pas une bonne solution, Luis Miguel Lozano, un des plus grand collectionneur, 2 000 paires, les garde dans leurs boîtes.
Comment investir dans une Sneakers
Il existe plusieurs solutions pour investir dans la sneakers, le premier, le plus simple, c’est d’acheter en direct. Oui, méthode pratique, vous vous inscrivez sur les sites de raffles, ou bien, vous allez sur les sites référents pour l’achat et la vente de ces objets précieux. J’en parlais au tout début, une référence sur le marché est StockX, valorisé l’année dernière à plus de 3,8 Milliards, cela montre bien l’étendue de ce marché. Rien de plus simple, vous vous inscrivez sur le site, vous regardez les modèles qui vous plaisent, les budgets, et vous achetez. StockX est le premier marché boursier d’objets physiques.
Pourquoi je mets en avant le site StockX, car celui permet de vérifier l’authenticité de la paire achetée. Nous en parlerons sur les risques d’investir dans les sneakers, mais la contrefaçon est un point important. Cette méthode est donc plutôt facile. Oui, cela ne permettra peut-être pas de pouvoir acheter le modèle que vous souhaitez. Il existe une solution, la mise en place d’un robot, par exemple, le AIO Bot V2, qui va vous épauler sur la recherche de votre précieuse paire. Il va automatiser le processus de recherche, vous n’aurez qu’à rentrer la taille, la couleur et bien sur le modèle. Le bot se chargera de rechercher sur les sites pour vous. Il regarde plus de 100 sites et analyse la cohérence avec un panel de 400 000 passages en caisse (grâce à lui). Cela a un coût, 299 $ / an.
La solution la plus simple est donc bien l’achat en direct ou à l’aide de robot de paires de sneakers. Un footballer américain a pourtant révolutionné la donne avec le projet Rares.io. Gérôme Sapp a créé une place de marché pour permettre aux détenteurs de sneakers de les monétiser et aux investisseurs de pouvoir en acheter une part. Avec un de ses amis Hector Tantoh, ils ont bien vu les désagréments qu’ont les personnes pour investir sur le marché de la sneakers secondaire. Ils ont donc décidé de créer une plateforme afin de fractionner cet actif un peu différent. Vous êtes acheteur, téléchargez l’application, elle regorge de sneakers décomposées en tickets d’entrée démarrant à environ 8 $. Je prends l’exemple des Eminem x Carhartt AJ4, découpées en 2 750 parts de 8 $, soit un prix de 22 000 $. Le marché oscille ensuite selon les valeurs et vous pouvez décider de revendre ou conserver.
Ces modèles mis sur le marché peuvent être aussi achetés auprès d’une clientèle de particuliers investisseurs. Rares.io permet de pouvoir envoyer ses propres paires, ils s’occupent de les vérifier, les étudier, garantir leur originalité, et les mettre sur le marché selon un prix défini. Seconde solution dans l’investissement par parts dans les sneakers, la solution Otis. Otis a été lancé par Michael Karnjanaprakorn, qui a précédemment fondé Skillshare et a été l'un des premiers employés de Behance. Le mode opératoire est quasi identique, vous achetez et vendez des actions d’objets de collection, dont les baskets. Chaque actif culturel de la plateforme a été titrisé auprès de la SEC et divisé en actions. La titrisation est le processus de transformation d'un actif en un instrument financier à acheter et à vendre sur les marchés financiers. De nouveaux actifs sont ajoutés chaque semaine.
Les membres d'Otis peuvent acheter des parts d'actifs, puis ils peuvent également les vendre à d'autres membres. Un cours de compensation quotidien est déterminé pour le coût des actions. Il s'agit d'un prix mutuellement convenu entre un vendeur et un acheteur (dans ce cas, le propriétaire de l'actif et Otis). Lorsqu'un membre Otis place une offre, il entre le prix maximal par action qu'il est prêt à payer et le nombre d'actions. Tant que cette offre est égale ou supérieure au prix de compensation, l'achat sera exécuté. Si l'actif est liquidé, Otis conserve 10% des bénéfices et le reste est distribué aux actionnaires en conséquence. Otis facture également des frais d'approvisionnement initiaux entre 0 et 10 % qui sont inclus dans votre achat initial d'actions.
Comment choisir mon portefeuille Sneakers
Les dernières lignes ont dû vous faire prendre conscience que l’investissement dans les sneakers ressemble grandement à celui qui est fait en bourse. Les trois facteurs que vous devez analyser pour faire le portefeuille parfait sont :
Demande des consommateurs : l'offre et la demande jouent un rôle dans la valeur d'une sneakers. Si plus de personnes sont intéressées par un modèle de chaussure que le fabricant de chaussures n'en propose, cela crée une plus grande demande, ce qui fait grimper les prix de revente.
Versions en édition limitée : certaines versions de chaussures populaires sont limitées à de petites séries. D'autres ne sont disponibles que sur des marchés spécifiques. Des entreprises comme Nike et Adidas proposent au public des quantités limitées d'exclusivités pour les joueurs. Ce sont des versions spéciales d'une chaussure donnée aux athlètes à porter. Dès leur sortie sur le marché de détail, la valeur de revente commence à monter en flèche.
État : vous vous attendez à ce que les nouvelles versions soient en parfait état. Il existe également un marché de revente pour les chaussures d'occasion, et leur état joue un rôle dans l'obtention du meilleur prix pour elles.
Vous avez les trois paramètres originelles, les solutions pour trouver des sneakers de qualité, il va falloir se mettre au travail. Premier conseil, n’investissez pas plus de 5 % de votre épargne là-dedans. Les sneakers restent volatiles, vous n’avez pas de garantie sur la liquidité. Je vous conseille donc d’être vigilant.
Recommandations AMF
Soyez conscient des risques liés aux placements atypiques : ni le rendement, ni le capital ne sont garantis. De plus, la revente du produit peut s’avérer très difficile. Certaines offres peuvent cacher des arnaques, vous exposant à des risques supplémentaires : l’argent versé peut ne pas être réellement investi, la valorisation de l’investissement peut être déconnectée de la réalité du marché, la société peut faire faillite voire disparaître, etc
Enfin, avant d’investir, demandez-vous si ce type de placements correspond à vos objectifs et à vos moyens financiers. Ayez de côté une épargne de précaution.
Ensuite, misez sur la taille de chaussure la plus demandée, la taille 9 américaine soit du 42,5 en France. Vous verrez souvent que cette pointure est demandée, puisqu’elle représente la majorité des personnes. Le 42,5 - 43 est une taille très commune. En misant sur la pointure la plus demandée, vous misez sur la demande forte.
Pour connaître l’engouement sur une paire, rien de mieux que de vous inscrire sur les groupes Facebook comme j’ai pu le citer plus haut. Vous aurez ainsi une vision du marché. Démarrez aussi par des marques de renom et reconnues, ainsi que sur des prix faibles. Commencez par des paires de chaussures ayant des prix de 110 €, puis faites grossir votre portefeuille en fonction. Avancez progressivement, avec sécurité.
Les risques d’investir dans une Sneakers
Les risques sont déjà ceux qui sont afférents à tout produit de luxe, la fausse annonce et la contrefaçon. Pour investir dans les sneakers, il va falloir acheter, et par moment, revendre. Vous êtes de bonne foi, vous allez vouloir acheter un produit existant. En face de vous peut se trouver une personne qui, elle, en voudra juste à votre argent. Le premier risque est donc de sortir des sentiers battus, et au prix d’une “affaire” acheter sur un site qui n’est pas reconnu.
J’ai énoncé beaucoup de liens, une quantité considérable de solutions, je vous conseille de vous centrer sur celles-ci qui devraient vous permettre d’avoir des chaussures qui existent. Les escrocs sont partout. Surtout quand on parle d’actifs à plusieurs milliers d’euros, les escroqueries sont présentes. Ensuite la contrefaçon, qui est un fléau dans le domaine du luxe. Utiliser des références telles que StockX, GOAT, Presentedby,Wethenew, vous permettant d’avoir une garantie sur l’origine du produit. Cela a un coût, mais au moins, vous savez ce que vous possédez.
Les escroqueries à plus grandes échelles, au mois de juillet 2022 ont été saisies aux USA 59 780 paies de chaussures dont une majorité de Nike. Michael Malekzadeh, 39 ans, via son site Zadeh Kicks, créé en 2013, a profité de l’engouement pour les sneakers pour créer une pyramide de Ponzi. Il aurait escroqué 85 Millions de dollars.
La liquidité et la volatilité sont aussi deux risques majeurs en investissement sneakers. Vous ne maîtrisez pas ce que seront, l’offre et la demande, dans les mois à venir. Prenons un exemple, la sneakers Lidl, je sais, je m’écarte un peu du sujet. Vendue à la base 12 €, elle est montée jusqu’à 2 000 €, et maintenant, avec la sortie de la version 2, son prix a chuté. Le risque n’était pas fort avec une mise de départ à 12 €, mais sur un modèle à 300 - 400 €, le danger existe. Regardez l’exemple de cette Nike Dunk High Dover Street Market White, elle était vendue en 2015 229 €, en 2022 elle ne vaut plus que 127 €, une perte de 102 €, et une volatilité sur un an de 366 %...
Quelques infos en plus (différentes sources)
Pour le site thesneakersbible, les 5 sneakers qui vont prendre de la valeur sont :
La JJJJound x New Balance 990v3.
La Drake x Nocta White x Nike Hot Step Air Terra.
La JJJound x MiUSA Teddy Santis Marblehead incense.
La JJJound x A Bathing Ape Bapesta (white).
La Nike Adapt Huarache.
Plus de 150 marques différentes ont émergé depuis les années 1970, date à laquelle ces chaussures ont fait leur apparition. Le marché est d’ailleurs tout aussi effervescent en France. En 2019, selon la Fédération française de la chaussure, une paire de chaussures vendue sur deux était une paire de sneakers. Le volume de ventes de cette catégorie d’articles progresse de 5% par an depuis 2013.
Si la Adidas Stan Smith sort en 1964, ce n’est que 20 ans plus tard que le marché de la sneaker entre dans une nouvelle dimension. Nous sommes en 1984 et Michael Jordan signe alors son premier contrat avec l’équipementier Nike. Cette collaboration entre l’athlète et la marque à la virgule débouchera sur le lancement d’un premier modèle : la Nike Air Jordan 1. 25 ans plus tard, plus de 100 millions de paires estampillées Jordan ont été écoulées à travers le monde.
Une étude réalisée par DealA a permis d’identifier les styles de sneakers qui atteignent les prix les plus élevés sur le marché de la revente. On peut citer les chaussures suivantes : la Nike Dunk SB Low Paris et la Jordan 1 OG Bred (1985) qui rapportent toutes deux une prime à la revente de plus de 145 000 %. En outre, la valeur de revente de la Nike SB Dunk Low London sera supérieure à 41 000 %. Attention depuis les prix ont évolué !
The Alts.co Sneakers Index, Source: Alts.co
Mon avis
Je trouve cet actif intrigant. J’aime me dire que cet objet du quotidien peut prendre de la valeur. Je suis un mauvais exemple, j’aime porter des UGG durant l’hiver… Ma connaissance du marché est donc limitée. Avec l’article, j’ai pu creuser beaucoup de sujets, pas mal de sites, de blogs, et je commence à y prendre goût. Je pense que dans les mois à venir, je commanderai symboliquement une paire, la box qui va avec, et je les entreposerai.
Ce qui m’ennuie un peu, c’est que moi-même, je taille 9 en chaussures. Je vais avoir l’envie de les porter alors que je sais qu’il ne le faut pas. Je compte sur ma femme, elle est de raison. Bien sûr, les rendements font rêver, une paire qui peut prendre 1 000 % en 5 ans, c’est extraordinaire. Ce marché est tout de même compliqué à aborder, il va falloir du temps et se cultiver.
Dans les prochaines semaines, je demanderai des ITW à plusieurs personnes du monde des sneakers afin d’aller un peu plus loin sur l’appréhension des tendances, de ce qu’il faut avoir, des marques, des modèles à posséder. Je vous en ferai un résumé évidemment. Si la newsletter explose, je mettrai sûrement en place un gift à ce sujet…
Dîtes moi en commentaire, quel est votre modèle de sneakers préféré.
Disclaimer : Ceci n’est pas un conseil en investissement, en tant que CIF, je ne peux donner de conseils avant d’avoir pu comprendre qui vous êtes, vos objectifs de vie, vos contraintes et capacités financières. Tout conseil étant personnalisé, et cette newsletter étant généraliste, soyez vigilant sur vos investissements, peu importe la forme qu’ils prendraient.
Les annexes que j’ai utilisées
Je vous donne aussi les contenus que j’ai pu utiliser pour produire ma newsletter, si vous souhaitez vérifier, creuser, apprendre…
[Site web] Cowen and Company
[Site web] Euronews
[Site web] StockX
[Site web] Otis
[Site web] Rares
J'adore pour ma part les Stan Smith de chez Adidas
Nike Air Jordan